中國平安保險（集團）股份有限公司（下稱“中國平安”或“平安集團”）1月21日于上海證券交易所公告宣布，集團董事會已審議通過相關(guān)A股再融資議案，擬申請增發(fā)不超過12億股A股股票及發(fā)行不超過人民幣412億元分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“分離交易可轉(zhuǎn)債”）。中國平安表示，集團將通過此次再融資，進一步壯大資本實力，迅速做大做好做強，為廣大股東及投資者創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)健的投資回報。
公告稱，本次A股再融資采用公開增發(fā)股票和分離交易可轉(zhuǎn)債的方式，并考慮給予老股東優(yōu)先認購權(quán)。據(jù)了解，本次再融資將公開增發(fā)A股股票不超過12億股，每股面值1.00元，采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行方式，發(fā)行價格不低于公告招股意向書前20個交易日公司A股股票均價或前1個交易日的A股股票均價。同時，中國平安擬在A股市場發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債不超過人民幣412億元，債券期限為6年，每張面值人民幣100元，發(fā)行債券不超過41,200萬張。本次發(fā)行所附認股權(quán)證存續(xù)期為12個月，行權(quán)比例為2：1，即每2份認股權(quán)證代表1股公司發(fā)行之A股股票的認購權(quán)利。
公告稱，本次募集資金將全部用于補充資本金、營運資金以及有關(guān)監(jiān)管部門批準的投資項目，公司計劃利用所募集的資金進一步貫徹其在國內(nèi)、國際市場自身與外部增長的發(fā)展戰(zhàn)略。金融行業(yè)是資本規(guī)模高度相關(guān)的行業(yè)，隨著中國金融行業(yè)的成長，中國平安作為中國領(lǐng)先的綜合性金融服務(wù)集團之一，各項業(yè)務(wù)均處于高速發(fā)展之中。截至2007年9月30日，公司總資產(chǎn)已達6,237.22億元（未經(jīng)審計），較2006年末增長34.6%。各項業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，對公司的資本金規(guī)模、資本充足率提出了更高要求。
中國平安表示，平安的戰(zhàn)略目標是成為國際領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)集團。經(jīng)過20年的發(fā)展，集團在綜合金融方面已經(jīng)積累了成功的經(jīng)驗，初步建立起了保險、銀行、投資三大業(yè)務(wù)支柱，建立了集壽險、產(chǎn)險、銀行、資產(chǎn)管理、證券、信托、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)平臺，構(gòu)建了國際化的人才隊伍、管理機制和營運平臺，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，為股東及廣大投資者創(chuàng)造了良好的投資回報。未來，中國平安將保持長期以來為股東創(chuàng)造價值的經(jīng)營理念，并謹慎付諸實踐，公司將識別能從長遠角度鞏固盈利能力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，致力于尋找境內(nèi)外投資發(fā)展機會，有針對性地部署資本，實現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先與持續(xù)高速發(fā)展，朝著國際領(lǐng)先綜合金融服務(wù)集團的戰(zhàn)略目標前進。
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