平安與富通建立全球資產(chǎn)管理合作伙伴關(guān)系
平安有意收購富通投資管理50%的股份
富通集團(tuán)（“富通”）與中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（“平安”或“平安集團(tuán)”）今天聯(lián)合宣布已簽署建立全球資產(chǎn)管理合作伙伴關(guān)系的諒解備忘錄。平安擬以21.5億歐元（約合240.2億人民幣*）收購富通集團(tuán)的全球資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)－富通投資管理50%的股權(quán)**。平安將借此機(jī)會(huì)快速建立全球資產(chǎn)管理及QDII（合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者）的業(yè)務(wù)平臺(tái)，富通也將加速其在中國以及亞太區(qū)市場的發(fā)展。
據(jù)此諒解備忘錄，富通投資管理將更名為“平安富通投資”，英文名為“Fortis Ping An Investments”。平安富通投資的董事會(huì)將由十二名董事構(gòu)成，其中六名非執(zhí)行董事、兩名執(zhí)行董事和四名獨(dú)立董事。富通和平安將分別任命三位非執(zhí)行董事，并提議兩名獨(dú)立董事。公司的高級管理層將保持不變，同時(shí)也將受益于平安高層管理人員的亞洲業(yè)務(wù)專長。富通投資管理現(xiàn)行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略未來將在平安富通投資的兩大股東的支持下得以延續(xù)。
平安富通投資將打造一個(gè)擁有兩大本土市場（荷比盧和中國）的獨(dú)特的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并通過與荷銀資產(chǎn)管理的合并帶來顯著的協(xié)同效應(yīng)和更大的全球規(guī)模。此次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將充分體現(xiàn)國際一流的資產(chǎn)管理技術(shù)和多元化產(chǎn)品的結(jié)合，并實(shí)現(xiàn)核心知識(shí)共享，包括互相交換員工和提供咨詢服務(wù)。雙方堅(jiān)信，此次合作將帶來更高的長期增長率，并獲得更高質(zhì)量更多元化的利潤。平安富通投資將繼續(xù)被富通財(cái)務(wù)并表。富通投資管理于2007年12月31日有（經(jīng)提存撥備）約凈2,300萬歐元的CDO (債務(wù)抵押債券)和CLO(貸款抵押債券)風(fēng)險(xiǎn)敞口。富通已同意在該等資產(chǎn)出現(xiàn)減值時(shí)，給予平安全額的損失賠償保證。
平安去年11月份收購了富通4.18%的股份，并已逐步增加到4.99%。自去年收購以來，兩家公司探討了潛在的合作領(lǐng)域，其中資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)優(yōu)先考慮。隨著全球資本市場的多元化、個(gè)人財(cái)富的增長以及人口老齡化現(xiàn)象日益顯著，大量投資資金的流動(dòng)給資產(chǎn)管理行業(yè)帶來了前所未有的成長機(jī)遇，尤其是中國和亞洲新興市場近年來在資產(chǎn)管理方面快速增長，使得這個(gè)行業(yè)成為全球增長最快的行業(yè)之一，前景樂觀、潛力巨大。
平安集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官馬明哲表示，"此次合作是一次非常難得、穩(wěn)健的投資機(jī)會(huì)。首先，它完全符合公司的財(cái)務(wù)投資和長期發(fā)展戰(zhàn)略原則，在帶來良好的財(cái)務(wù)回報(bào)和穩(wěn)定現(xiàn)金流的同時(shí)，能讓中國平安充分分享富通、前荷蘭銀行悠久的品牌價(jià)值、全球領(lǐng)先的管理經(jīng)驗(yàn)和多元化產(chǎn)品技術(shù)，以最高效的方式建立全球投資能力，與國際市場直接接軌，大大縮短與國際一流同業(yè)的差距。其次，資產(chǎn)管理市場在全球特別是中國具有巨大的發(fā)展空間，這項(xiàng)業(yè)務(wù)將迅速成為中國平安新的利潤增長點(diǎn)。投資富通投資管理將能夠借助富通以及前荷蘭銀行的全球資深投資管理平臺(tái)、品牌以及多元化理財(cái)產(chǎn)品，為集團(tuán)既有的4,000多萬個(gè)人及機(jī)構(gòu)客戶提供和國際接軌的、更全面、更先進(jìn)的資產(chǎn)管理、投資理財(cái)產(chǎn)品及服務(wù)，從而進(jìn)一步提升平安在財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競爭力，大大促進(jìn)集團(tuán)主營業(yè)務(wù)增長，為保險(xiǎn)、銀行、資產(chǎn)管理三大核心業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展打下更強(qiáng)大的基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升集團(tuán)主營業(yè)務(wù)的整體競爭力；此外，平安集團(tuán)的品牌也可以通過雙方極具競爭力的分銷網(wǎng)絡(luò)伸展到全球各主要金融市場，加快平安向國際領(lǐng)先綜合金融集團(tuán)邁進(jìn)的步伐。"
富通首席執(zhí)行官Jean-Paul Votron表示，“在合并荷銀的絕大部分資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)***后，富通投資管理與平安一起創(chuàng)造一個(gè)全球性的平臺(tái)是我們加快資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)增長的一個(gè)契機(jī)，特別是能夠在高速發(fā)展的中國和亞洲其他市場發(fā)展我們的業(yè)務(wù)。我們一直認(rèn)為，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)要在國際市場上競爭，就需要規(guī)模和專長。近期收購荷銀及與平安建立合作伙伴關(guān)系，充分體現(xiàn)了我們的全球化戰(zhàn)略。富通投資管理與前荷銀資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)合并，管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到約2,450億歐元***，獲得更大覆蓋和重要的協(xié)同效應(yīng)，這是關(guān)鍵的第一步。這次與平安合作為我們進(jìn)入快速增長的中國和亞洲市場提供了獨(dú)特的渠道，使我們能夠借助平安成熟的品牌和強(qiáng)大的分銷網(wǎng)絡(luò)為我們的客戶提供更好的服務(wù)。平安與富通在戰(zhàn)略發(fā)展上的決心是相互一致的，我們雙方一起將創(chuàng)造一個(gè)真正意義上的有更大利潤增長空間的全球性資產(chǎn)管理公司。”
該交易需要簽署最終協(xié)議并獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
摩根大通在此項(xiàng)目上擔(dān)任平安的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。美林擔(dān)任富通的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。
*根據(jù)2008年3月17日1歐元對換11.17人民幣的匯率。
**富通投資管理是富通投資管理公司集團(tuán)（Fortis Investment Management group of companies）的商業(yè)名稱。本交易細(xì)節(jié)請參閱上海證券交易所及香港聯(lián)交所公告。
***所有數(shù)據(jù)為與荷銀資產(chǎn)管理公司合并整合后備考數(shù)據(jù)；與平安此次交易不包括Artemis, M&C, IAM, 泰達(dá)荷銀，VAM和River Road AM這些富通有意另行管理的實(shí)體，該交易也不包括先前出售給西班牙Santander銀行的巴西資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。
富通投資管理
富通投資管理是一家多中心、多產(chǎn)品的全球性資產(chǎn)管理公司。在與前荷銀資產(chǎn)管理合并之后，富通投資管理擁有2,450億歐元的管理資產(chǎn)***，其中50%的收入來自第三方客戶。富通投資管理是真正的全球性公司，不但在歐洲市場具一定優(yōu)勢，在亞洲擁有一席之地，在美洲的影響力也逐漸增大。富通投資管理的業(yè)務(wù)遍及全球，在歐洲、美國和亞洲擁有銷售網(wǎng)絡(luò)和40家專業(yè)投資中心。富通投資管理在提供國際化投資解決方案的同時(shí)，也滿足各地區(qū)當(dāng)?shù)貍€(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者的需求。富通投資管理與荷銀資產(chǎn)管理合并之后將有超過2,000名雇員，其中600位為投資專家。富通投資管理業(yè)務(wù)面廣泛，從機(jī)構(gòu)投資組合管理到基金管理，如合并后大約有160個(gè)次級基金的富通 L 基金的開發(fā)及管理。富通投資管理是一家客戶服務(wù)至上的機(jī)構(gòu)，通過縝密的投資流程來滿足客戶多樣化的需求。
中國平安
中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司是中國第一家以保險(xiǎn)為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。中國平安成立于1988年，總部位于深圳，截至2007年6月底，集團(tuán)擁有約24.4萬名壽險(xiǎn)銷售人員及5萬余名正式雇員,按照國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（IFRS），集團(tuán)總資產(chǎn)約為人民幣6,178億元(約合601億歐元)，權(quán)益總額約為人民幣976億元(約合95億歐元)。平安目前同時(shí)在香港（2318）和上海（601318）上市，截止2008年2月29日，總市值達(dá)4,830億人民幣（約合447億歐元）。以保費(fèi)收入計(jì)，中國平安旗下平安人壽和平安產(chǎn)險(xiǎn)分別為中國第二大人壽保險(xiǎn)公司及第三大產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)公司。最新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可查詢公司2007年業(yè)績報(bào)告。更多信息，請見www.pingan.com。
要獲取有關(guān)平安的更多信息，請登錄上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/home.html）和香港證券交易所網(wǎng)站（http://sc.hkex.com.hk/gb/www.hkex.com.hk/index_c.htm）。
富通集團(tuán)
富通集團(tuán)是一家以經(jīng)營銀行及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主的國際金融服務(wù)提供商。富通集團(tuán)通過自有渠道以及其它中介機(jī)構(gòu)和分銷合作伙伴為其個(gè)人、公司和機(jī)構(gòu)客戶提供一系列完善的產(chǎn)品和服務(wù)。富通集團(tuán)擁有323億歐元的市值（截至2008年2月29日），是歐洲前15大金融機(jī)構(gòu)之一，其良好的償付能力，遍布全球50多個(gè)國家的網(wǎng)點(diǎn)以及6萬5千名專業(yè)員工保證了富通集團(tuán)能夠?qū)⑵淙蚰芰εc地區(qū)特點(diǎn)相結(jié)合，為客戶提供靈活的最佳解決方案。更多信息，請見www.fortis.com。
