上海、香港，2010年9月14日 - 中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱"中國平安"，"平安"或"集團(tuán)"， 股票代碼：SSE 601318，HKEX 2318）今日公告稱：公司董事會審議通過了重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易及所涉相關(guān)事項等若干議案，中國平安以持有的平安銀行股份有限公司（以下簡稱"平安銀行"）7,825,181,106股股份（約占平安銀行總股本的90.75%）及現(xiàn)金269,005.23萬元全額認(rèn)購深圳發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱"深發(fā)展"）非公開發(fā)行的1,638,336,654股股份。新發(fā)行股份的每股認(rèn)購價格為深發(fā)展董事會決議公告日前20個交易日深發(fā)展股票均價，即每股17.75元。目前此項交易仍需雙方股東大會及監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
根據(jù)公告，本次交易以經(jīng)會計師事務(wù)所審計、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評估的凈資產(chǎn)值為定價基礎(chǔ)，并綜合考慮了平安銀行的盈利能力和增長能力等因素。
根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告，截至評估基準(zhǔn)日（2010年6月30日），平安銀行凈資產(chǎn)評估值為人民幣2,908,047.56萬元。結(jié)合平安銀行2010年和2011年的盈利預(yù)測和承諾，預(yù)計平安銀行2010年利潤增長至少58%至17.5億元，2011年凈利潤增至23億元，2010年預(yù)期市凈率約為1.79倍，2011年預(yù)期市凈率約為1.57倍。交易雙方認(rèn)為，評估結(jié)果公允、合理，充分地反映平安銀行投入期過后的高成長性，和目前股份制商業(yè)銀行和城商行平均市凈率1.84倍-2.07倍相若。根據(jù)該估值，中國平安將認(rèn)購深發(fā)展非公開發(fā)行約16.38億股股份，每股認(rèn)購價為17.75元。
據(jù)了解，本次交易涉及的相關(guān)事項還將分別提交雙方的股東大會審議，再提交有關(guān)主管機(jī)構(gòu)審批。如獲通過，在上述交易完成后，深發(fā)展和平安銀行將就兩行的后續(xù)整合研究可行的方案。深發(fā)展在適當(dāng)?shù)臅r候?qū)⒉扇“ǖ幌抻谖蘸喜⑵桨层y行等適用法律所允許的方式實現(xiàn)兩行整合。
公告稱，中國平安董事會還同時審議通過了與深發(fā)展簽署盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議等相關(guān)議案，此舉使得平安銀行作為注入資產(chǎn)對深發(fā)展的盈利貢獻(xiàn)有了保證，保護(hù)了交易雙方股東的利益，也將對交易完成后銀行業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生積極正面影響。
據(jù)了解，中國平安入主平安銀行后，建立了新管理架構(gòu)體系、完成系統(tǒng)升級和運(yùn)營系統(tǒng)大集中、建立新風(fēng)險管理體制，初步構(gòu)建一站式金融服務(wù)和交叉銷售模式，并形成了分層客戶管理體系，創(chuàng)新性地遠(yuǎn)程開戶、拓展非物理網(wǎng)點營銷渠道，成功打造了銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)及構(gòu)建全國性的銀行業(yè)務(wù)平臺。公開數(shù)據(jù)顯示，短短三年平安銀行營業(yè)收入從2006年度21.11億元增至2009年度42.82億元；凈利潤由2006年度的3.04億元增長為2009年度的11.05億元；總資產(chǎn)從2006年年末的821.36億元擴(kuò)充到2010年6月末的2306億元；股東權(quán)益由2006年年末的51.40億元增厚到2010年6月末的153.29億元；截至2010年6月平安銀行信用卡發(fā)卡量突破500萬張，為所有城市商業(yè)銀行最高。在業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時，平安銀行在控制不良貸款率、保持資本充足率、防控案件等方面表現(xiàn)良好，資本充足率保持在11.8%，不良貸款率控制在0.45%，兩項指標(biāo)均處于行業(yè)領(lǐng)先水平，為業(yè)務(wù)長期穩(wěn)健發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
本次交易完成后，中國平安將成為深發(fā)展的控股股東，深發(fā)展將成為平安銀行的控股股東，深發(fā)展也將迎來難得的外延式增長的契機(jī)。交易完成后，深發(fā)展的網(wǎng)點數(shù)量將大幅提升，填補(bǔ)了海西經(jīng)濟(jì)區(qū)的網(wǎng)點空白，并且在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長三角、珠三角及環(huán)渤海地區(qū)的網(wǎng)點數(shù)量將達(dá)到股份制銀行的第4位。此外，深發(fā)展將進(jìn)一步提升零售及中小企業(yè)業(yè)務(wù)的特色，信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模和品質(zhì)也將上一個新臺階。同時，也將加快深發(fā)展的系統(tǒng)升級，提升營運(yùn)效率和風(fēng)險管控能力。尤其重要的是，深發(fā)展將能夠獲得中國平安持續(xù)的資本支持，分享中國平安集團(tuán)各子公司5600多萬個人客戶、200多萬企業(yè)客戶的資源，遍布全國的分銷網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)的后援平臺及多元金融產(chǎn)品交叉銷售方面的成功經(jīng)驗，將使深發(fā)展在實現(xiàn)外延式擴(kuò)展的同時，進(jìn)一步提升整體競爭實力，實現(xiàn)快速、健康發(fā)展。據(jù)測算，本次交易完成后，估計2011年深發(fā)展總資產(chǎn)將超過9000億，信用卡發(fā)卡量達(dá)到900萬張，合并后的凈利潤將超過人民幣90億元。
中國平安表示，本次交易方案體現(xiàn)了"公平、多贏、穩(wěn)定、發(fā)展"的基本原則。方案設(shè)計科學(xué)、估值合理、審核流程符合法律法規(guī)及公司治理要求，有利于深發(fā)展、平安銀行、平安集團(tuán)未來發(fā)展，有利于上述三方股東、客戶、員工的權(quán)益。作為深發(fā)展的控股股東，中國平安將鼓勵深發(fā)展在未來的兩行整合過程中堅持平穩(wěn)過渡原則，確保干部及員工隊伍的穩(wěn)定，保證客戶權(quán)益、業(yè)務(wù)發(fā)展等不受影響。
中國平安的戰(zhàn)略愿景是以保險、銀行、投資為三大支柱，建設(shè)國際領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。本次交易將迅速提升銀行業(yè)務(wù)在平安集團(tuán)的整體資產(chǎn)占比。截至2010年6月30日，平安銀行總資產(chǎn)占集團(tuán)總資產(chǎn)的22.3%，而交易完成后，銀行板塊占集團(tuán)總資產(chǎn)比例將超過50%。2010年上半年，平安銀行凈利潤為9.12億元，在集團(tuán)占比為9.5%，本次交易完成后，集團(tuán)銀行業(yè)務(wù)的收入和凈利潤貢獻(xiàn)水平預(yù)計也將獲得顯著提升。同時，銀行網(wǎng)點的覆蓋面擴(kuò)大，產(chǎn)品的進(jìn)一步豐富將極大地提升與集團(tuán)其他金融業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略協(xié)同，為加速集團(tuán)綜合金融的發(fā)展及建立"一個客戶、一個賬戶，多種產(chǎn)品、一站式服務(wù)"的戰(zhàn)略具有重要意義。
